CRM i pipeline: Wszystkie transakcje pod kontrolą

Moduł CRM & Pipeline to zarządzanie transakcjami w OFFMARKET24. Zbiera wszystkie Państwa transakcje off-market w przejrzystym widoku pipeline – od pierwszego zapytania aż po termin u notariusza.

W każdej chwili widzą Państwo, na jakim etapie znajduje się każda transakcja, którzy inwestorzy są zaangażowani i jakie kroki są następne.

Optymalny przebieg transakcji obejmuje cztery kroki:

• Rejestracja transakcji: dodanie nowej nieruchomości i umieszczenie jej w pipeline.
• Dopasowanie inwestorów: Matching-Engine znajduje odpowiednich zainteresowanych.
• Komunikacja: wysyłanie teaserów, obsługa zapytań, udostępnianie ekspozé.
• Finalizacja: prowadzenie transakcji aż do pomyślnego zamknięcia.

W widoku pipeline każdy etap widoczny jest na pierwszy rzut oka.

Nie. CRM OFFMARKET24 specjalizuje się w transakcjach off-market i uzupełnia Państwa dotychczasowe oprogramowanie dla pośredników, zamiast je zastępować. Oba systemy mogą Państwo bez problemu używać równolegle.

Dzięki połączeniu z popularnymi programami, takimi jak onOffice, Propstack, Flowfact, FIO czy HirschCRM, obiekty i zapytania przepływają między systemami bez podwójnego wprowadzania danych.

OFFMARKET24 można dodać jako kolejny portal w onOffice, Propstack, Flowfact, FIO i HirschCRM. Nieruchomości inwestycyjne oferują Państwo naszym inwestorom bezpośrednio ze swojego dotychczasowego oprogramowania.

Z kolei zapytania z OFFMARKET24 trafiają do Państwa programu jako zwykli zainteresowani i mogą tam być dalej obsługiwane – zupełnie bez przełączania się między systemami.

Wszystkie interakcje z inwestorami są rejestrowane automatycznie: wysłane teasery i oferty, przychodzące zapytania, udostępnienia ekspozé oraz bieżący status obsługi. Nie muszą Państwo niczego dokumentować ręcznie.

W ten sposób dla każdej transakcji powstaje kompletna historia – idealna do wewnętrznej kontroli przebiegu oraz do uzgodnień z właścicielami i kolegami.

Zintegrowane zarządzanie dokumentami gromadzi wszystkie dokumenty istotne dla transakcji centralnie przy danej transakcji: ekspozé, listy intencyjne (LOI), dokumenty kredytowe i inne pliki.

Zamiast szukać załączników w skrzynkach e-mail, Państwo i Państwa zespół zawsze znajdą wszystkie dokumenty tam, gdzie ich miejsce – przy danym obiekcie w pipeline.

Mogą Państwo udostępniać transakcje kolegom i wspólnie nad nimi pracować. Każdy członek zespołu widzi aktualny status w pipeline, zaprotokołowane aktywności i zapisane dokumenty.

Zastępstwa i przekazywanie spraw przebiegają dzięki temu bezproblemowo: cały przebieg transakcji jest w przejrzysty sposób dostępny dla upoważnionych kolegów, a wiedza nie ginie w pojedynczych skrzynkach pocztowych.

Przychodzące zapytania inwestorów pojawiają się bezpośrednio przy danej transakcji. Tam jednym kliknięciem decydują Państwo, komu udostępnić pełne ekspozé.

Wcześniej zainteresowani otrzymują jedynie zanonimizowany teaser – dyskrecja Państwa oferty off-market pozostaje więc zachowana, dopóki aktywnie nie udzielą Państwo zgody.

Bezszwowo: gdy tylko zarejestrują Państwo nową transakcję w pipeline, Matching-Engine automatycznie porównuje obiekt z profilami wyszukiwania naszych inwestorów i dostarcza odpowiednich zainteresowanych bezpośrednio do Państwa przepływu pracy.

Z dopasowania bez zbędnych kroków powstaje zapytanie, a z zapytania – postęp transakcji. Wszystko w jednym systemie.

Tak. Dopóki Państwa obiekty znajdują się w systemie, prowadzimy dla Państwa dowód poinformowania wobec wszystkich inwestorów, którzy otrzymali ofertę. Dowód ten mogą Państwo w każdej chwili u nas zamówić.

Szczególnie w kwestiach prowizyjnych ta kompletna dokumentacja stanowi decydującą przewagę nad marketingiem za pośrednictwem list mailingowych.

Państwa pipeline jest widoczny wyłącznie dla Państwa oraz upoważnionych przez Państwa członków zespołu. Inwestorzy widzą tylko te oferty, które Państwo aktywnie do nich wysyłają – najpierw jako zanonimizowany teaser.

Dane kontaktowe są wymieniane dopiero po konkretnym wyrażeniu zainteresowania, a wszystkie dane przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych.

Oznaczają Państwo transakcję w pipeline jako zakończoną; cała historia wraz z aktywnościami i dokumentami pozostaje udokumentowana. Obiekt mogą Państwo następnie dezaktywować, a zwolniony slot od razu obsadzić nową nieruchomością.

W ten sposób pipeline w przejrzysty sposób odzwierciedla nie tylko bieżące, ale i zakończone transakcje.

Natychmiast. CRM jest częścią platformy OFFMARKET24 i nie wymaga ani instalacji, ani projektu informatycznego. Utworzenie pierwszej transakcji zajmuje tylko kilka minut.

Jeśli chcą Państwo podłączyć swoje oprogramowanie dla pośredników, skonfigurujemy interfejs wspólnie z Państwem – to również kwestia krótkiego czasu.

Tak, najlepiej podczas demonstracji na żywo. Przeprowadzimy Państwa przez widok pipeline, wspólnie utworzymy przykładową transakcję i pokażemy, jak śledzenie aktywności, zarządzanie dokumentami i funkcje zespołowe współgrają w codziennej pracy.

W około 30 minut zobaczą Państwo, czy ten przepływ pracy pasuje do Państwa procesów – niezobowiązująco i bez przygotowań.