CRM y pipeline: todas las operaciones de un vistazo
Gestione sus transacciones desde la primera solicitud hasta la cita ante notario, de forma clara y eficiente.
Sus ventajas con el CRM
Gestión de transacciones profesional para profesionales inmobiliarios.
Vista de pipeline
Vea de un vistazo en qué fase se encuentra cada operación.
Seguimiento de actividades
Todas las interacciones con inversores se registran automáticamente.
Funciones de equipo
Trabaje con colegas y comparta operaciones en equipo.
Gestión de documentos
Gestione dossieres, LOIs y documentación de financiación de forma centralizada.
El flujo de trabajo de operaciones óptimo
Registrar operación
Cree un nuevo inmueble e incorpórelo al pipeline.
Hacer matching de inversores
El motor de matching encuentra interesados adecuados.
Comunicar
Enviar teasers, gestionar solicitudes, liberar dossieres.
Cerrar
Lleve la operación a través del pipeline hasta el cierre exitoso.
Preguntas frecuentes sobre CRM & Pipeline
Todo sobre las fases de las operaciones, las integraciones y el trabajo en equipo.
¿Qué es el módulo CRM & Pipeline de OFFMARKET24?
El módulo CRM & Pipeline es la gestión de transacciones de OFFMARKET24. Reúne todas sus operaciones off-market en una vista de pipeline clara, desde la primera solicitud hasta la cita con el notario.
En todo momento ve en qué fase se encuentra cada operación, qué inversores participan y cuáles son los próximos pasos.
¿Por qué fases pasa una operación en el pipeline?
El flujo de trabajo óptimo de una operación comprende cuatro pasos:
- Registrar la operación: crear una nueva propiedad e incorporarla al pipeline.
- Hacer matching de inversores: la Matching-Engine encuentra interesados adecuados.
- Comunicar: enviar teasers, gestionar solicitudes, liberar dosieres.
- Cerrar: conducir la operación hasta su cierre exitoso.
En la vista de pipeline reconoce cada fase de un vistazo.
¿Tengo que sustituir mi CRM actual?
No. El CRM de OFFMARKET24 está especializado en transacciones off-market y complementa su software inmobiliario actual en lugar de sustituirlo. Puede utilizar ambos sistemas en paralelo sin problemas.
Gracias a la conexión con programas habituales como onOffice, Propstack, Flowfact, FIO o HirschCRM, las propiedades y solicitudes fluyen entre los sistemas sin duplicar el mantenimiento de datos.
¿Qué software inmobiliario puedo conectar?
OFFMARKET24 puede añadirse como un portal más en onOffice, Propstack, Flowfact, FIO y HirschCRM. Usted ofrece propiedades de inversión a nuestros inversores directamente desde su software habitual.
A la inversa, las solicitudes de OFFMARKET24 llegan a su programa como clientes interesados habituales y pueden seguir gestionándose allí, sin ninguna ruptura entre sistemas.
¿Qué actividades se registran automáticamente?
Todas las interacciones con inversores se registran automáticamente: teasers y ofertas enviados, solicitudes recibidas, liberaciones de dosieres y el estado de tramitación correspondiente. No tiene que documentar nada manualmente.
Así se crea un historial completo para cada operación, ideal para la trazabilidad interna y para la coordinación con propietarios y compañeros.
¿Qué documentos puedo gestionar en el CRM?
La gestión documental integrada reúne todos los documentos relevantes de la transacción de forma centralizada en la operación correspondiente: dosieres, cartas de intenciones (LOI), documentación hipotecaria y otros archivos.
En lugar de buscar adjuntos en buzones de correo, usted y su equipo encuentran siempre todos los documentos donde deben estar: junto a la propiedad correspondiente en el pipeline.
¿Cómo funciona el trabajo en equipo?
Puede compartir operaciones con sus compañeros y trabajarlas conjuntamente. Cada miembro del equipo ve el estado actual en el pipeline, las actividades registradas y los documentos almacenados.
Las suplencias y los traspasos funcionan así sin fricciones: el historial completo de la operación es transparente y trazable para los compañeros autorizados, sin que el conocimiento se pierda en buzones individuales.
¿Cómo gestiono las solicitudes y la liberación de dosieres?
Las solicitudes entrantes de los inversores aparecen directamente en la operación correspondiente. Allí decide con un clic a quién libera el dosier completo.
Antes de eso, los interesados solo reciben el teaser anonimizado, de modo que la discreción de su oferta off-market se mantiene hasta que usted conceda activamente la liberación.
¿Cómo se complementan el CRM y la Matching-Engine?
De forma perfecta: en cuanto registra una nueva operación en el pipeline, la Matching-Engine compara automáticamente el inmueble con los perfiles de búsqueda de nuestros inversores y entrega interesados adecuados directamente en su flujo de trabajo.
Así, el match se convierte sin rodeos en una solicitud, y la solicitud, en un avance de la operación: todo en un solo sistema.
¿Puedo demostrar qué inversor recibió una oferta?
Sí. Mientras sus propiedades estén en el sistema, mantenemos para usted la prueba de conocimiento frente a todos los inversores que recibieron la oferta. Puede solicitarnos esta prueba en cualquier momento.
Precisamente en cuestiones de comisiones, esta documentación completa es una ventaja decisiva frente a la comercialización mediante listas de distribución de correo.
¿Cómo de confidenciales son mis datos de operaciones en el CRM?
Su pipeline solo es visible para usted y los miembros del equipo que usted autorice. Los inversores únicamente ven las ofertas que usted les envía activamente, primero como teaser anonimizado.
Los datos de contacto solo se intercambian tras una manifestación concreta de interés, y todos los datos se tratan conforme a la normativa de protección de datos.
¿Qué ocurre tras el cierre exitoso de una operación?
Usted marca la operación como cerrada en el pipeline; el historial completo, incluidas actividades y documentos, queda documentado. A continuación puede desactivar la propiedad y ocupar de inmediato el slot liberado con un nuevo inmueble.
De este modo, el pipeline refleja de forma ordenada no solo las transacciones en curso, sino también las cerradas.
¿Con qué rapidez está operativo el CRM?
De inmediato. El CRM forma parte de la plataforma OFFMARKET24 y no requiere instalación ni un proyecto informático. Crear su primera operación solo lleva unos minutos.
Si desea conectar su software inmobiliario, configuramos la interfaz junto con usted; eso también se resuelve en poco tiempo.
¿Puedo conocer CRM & Pipeline sin compromiso?
Sí, lo mejor es hacerlo en una demostración en directo. Le guiamos por la vista de pipeline, creamos juntos una operación de ejemplo y mostramos cómo el registro de actividades, la gestión documental y las funciones de equipo interactúan en el día a día.
Así, en unos 30 minutos comprueba si el flujo de trabajo encaja con sus procesos, sin compromiso y sin preparación.