CRM & Pipeline: Alle Deals im Überblick

Das CRM & Pipeline-Modul ist das Transaktionsmanagement von OFFMARKET24. Es bündelt alle Ihre Off-Market-Deals in einer übersichtlichen Pipeline-Ansicht – von der ersten Anfrage bis zum Notartermin.

Sie sehen jederzeit, in welcher Phase sich jeder Deal befindet, welche Investoren beteiligt sind und welche Schritte als Nächstes anstehen.

Der optimale Deal-Workflow umfasst vier Schritte:

• Deal erfassen: Neue Immobilie anlegen und in die Pipeline aufnehmen.
• Investoren matchen: Die Matching-Engine findet passende Interessenten.
• Kommunizieren: Teaser versenden, Anfragen verwalten, Exposés freigeben.
• Abschließen: Den Deal bis zum erfolgreichen Abschluss führen.

In der Pipeline-Ansicht erkennen Sie jede Phase auf einen Blick.

Nein. Das OFFMARKET24 CRM ist auf Off-Market-Transaktionen spezialisiert und ergänzt Ihre bestehende Maklersoftware, statt sie zu ersetzen. Sie können beide Systeme problemlos parallel nutzen.

Dank der Anbindung an gängige Programme wie onOffice, Propstack, Flowfact, FIO oder HirschCRM fließen Objekte und Anfragen ohne doppelte Datenpflege zwischen den Systemen.

OFFMARKET24 lässt sich als weiteres Portal in onOffice, Propstack, Flowfact, FIO und HirschCRM hinterlegen. Sie bieten Investmentimmobilien direkt aus Ihrer gewohnten Software an unsere Investoren an.

Anfragen aus OFFMARKET24 landen umgekehrt als normale Interessenten in Ihrem Programm und können dort weiterbearbeitet werden – ganz ohne Systembruch.

Alle Interaktionen mit Investoren werden automatisch erfasst: versendete Teaser und Angebote, eingegangene Anfragen, Exposé-Freigaben und der jeweilige Bearbeitungsstand. Sie müssen nichts manuell dokumentieren.

So entsteht für jeden Deal eine lückenlose Historie – ideal für die interne Nachvollziehbarkeit und für die Abstimmung mit Eigentümern und Kollegen.

Das integrierte Dokumentenmanagement bündelt alle transaktionsrelevanten Unterlagen zentral am jeweiligen Deal: Exposés, LOIs, Beleihungsunterlagen und weitere Dokumente.

Statt Anhänge in E-Mail-Postfächern zu suchen, finden Sie und Ihr Team alle Unterlagen immer dort, wo sie hingehören – beim jeweiligen Objekt in der Pipeline.

Sie können Deals mit Kollegen teilen und gemeinsam bearbeiten. Jedes Teammitglied sieht den aktuellen Stand in der Pipeline, die protokollierten Aktivitäten und die hinterlegten Dokumente.

Vertretungen und Übergaben funktionieren dadurch reibungslos: Der komplette Deal-Verlauf ist für berechtigte Kollegen transparent nachvollziehbar, ohne dass Wissen in einzelnen Postfächern verloren geht.

Eingehende Anfragen von Investoren erscheinen direkt am jeweiligen Deal. Dort entscheiden Sie mit einem Klick, wem Sie das vollständige Exposé freigeben.

Vorher erhalten Interessenten lediglich den anonymisierten Teaser – die Diskretion Ihres Off-Market-Angebots bleibt also gewahrt, bis Sie die Freigabe aktiv erteilen.

Nahtlos: Sobald Sie einen neuen Deal in der Pipeline erfassen, gleicht die Matching-Engine das Objekt automatisch mit den Suchprofilen unserer Investoren ab und liefert passende Interessenten direkt in Ihren Workflow.

Aus dem Match wird so ohne Umwege eine Anfrage, aus der Anfrage ein Deal-Fortschritt – alles in einem System.

Ja. Solange Ihre Objekte im System sind, führen wir für Sie den Nachweis der Kenntnis gegenüber allen Investoren, die das Angebot erhalten haben. Diesen Nachweis können Sie jederzeit bei uns anfordern.

Gerade bei Provisionsfragen ist diese lückenlose Dokumentation ein entscheidender Vorteil gegenüber der Vermarktung per E-Mail-Verteiler.

Ihre Pipeline ist ausschließlich für Sie und die von Ihnen berechtigten Teammitglieder einsehbar. Investoren sehen nur die Angebote, die Sie aktiv an sie versenden – zunächst als anonymisierten Teaser.

Kontaktdaten werden erst nach konkreter Interessensbekundung ausgetauscht, und alle Daten werden datenschutzkonform verarbeitet.

Sie markieren den Deal in der Pipeline als abgeschlossen; die komplette Historie inklusive Aktivitäten und Dokumenten bleibt dokumentiert. Das Objekt können Sie anschließend deaktivieren und den frei gewordenen Slot direkt mit einer neuen Immobilie belegen.

So bildet die Pipeline nicht nur laufende, sondern auch abgeschlossene Transaktionen sauber ab.

Sofort. Das CRM ist Bestandteil der OFFMARKET24-Plattform und erfordert weder Installation noch ein IT-Projekt. Das Anlegen eines ersten Deals dauert nur wenige Minuten.

Falls Sie Ihre Maklersoftware anbinden möchten, richten wir die Schnittstelle gemeinsam mit Ihnen ein – auch das ist in kurzer Zeit erledigt.

Ja, am besten in einer Live-Demo. Wir führen Sie durch die Pipeline-Ansicht, legen gemeinsam einen Beispiel-Deal an und zeigen, wie Aktivitäten-Tracking, Dokumentenmanagement und Team-Funktionen im Alltag zusammenspielen.

So sehen Sie in rund 30 Minuten, ob der Workflow zu Ihren Prozessen passt – unverbindlich und ohne Vorbereitung.